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中國(guó)公有云市場(chǎng)“快照”：潛力無(wú)窮、挑戰(zhàn)巨大
當(dāng)問(wèn)及云使用情況時(shí)，美國(guó)或其他主要市場(chǎng)的很多企業(yè)都表示，云已經(jīng)成為它們的標(biāo)準(zhǔn)配置。但中國(guó)并非如此，大多數(shù)公司仍依賴其數(shù)據(jù)中心的本地計(jì)算能力。然而，中國(guó)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者遲遲不肯采用云技術(shù)并非出于單純的IT問(wèn)題，其根源要深入得多。
中國(guó)很多方面都處于技術(shù)領(lǐng)先地位，并且擁有世界上最大的電商市場(chǎng)和蓬勃發(fā)展的移動(dòng)支付市場(chǎng)，但企業(yè)在投資能夠改善運(yùn)營(yíng)效率或帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的IT技術(shù)方面卻行動(dòng)緩慢，其中包括與自動(dòng)化或高級(jí)分析相關(guān)的投資。中國(guó)遲遲不肯向企業(yè)云遷移，是導(dǎo)致數(shù)字化率低的一個(gè)主要因素。
但是，這種情況或許很快就會(huì)改變。在科技領(lǐng)域中，中國(guó)的企業(yè)領(lǐng)袖目前已經(jīng)意識(shí)到：較低的云使用率拖累了企業(yè)的發(fā)展。正因?yàn)槿绱?，他們加大了?duì)公有云和私有云的投資力度，甚至有望迅速超越全球同行。中國(guó)政府同樣也意識(shí)到了云計(jì)算的重要性，承諾加快其發(fā)展。根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部(工信部)發(fā)布的行動(dòng)計(jì)劃，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)希望2019年將云計(jì)算行業(yè)的規(guī)模提高至2015年的2.5倍。
對(duì)于公有云提供商來(lái)說(shuō)，這些趨勢(shì)意味著重要的機(jī)遇。雖然大多數(shù)中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在仍偏好私有云，但分析師預(yù)測(cè)，未來(lái)三年公有云使用率的年均增長(zhǎng)可達(dá)20%以上。本土和全球公有云提供商巨頭已開始積極行動(dòng)，以攫取更多市場(chǎng)份額。為了更深入地了解這個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，我們研究了中國(guó)企業(yè)的云現(xiàn)狀，努力發(fā)掘公有云和私有云的使用趨勢(shì)。
我們也對(duì)500多家中國(guó)企業(yè)進(jìn)行了一次跨行業(yè)調(diào)研，對(duì)大約120家在云服務(wù)上花費(fèi)超過(guò)100萬(wàn)人民幣(約合15.4萬(wàn)美元)的企業(yè)進(jìn)行了深入研究(參見“我們的調(diào)研方法論”)。我們的調(diào)研結(jié)果如下:
市場(chǎng)“快照”：中國(guó)云市場(chǎng)現(xiàn)狀
乍看之下，中國(guó)云市場(chǎng)近期的發(fā)展有聲有色。2017年，全國(guó)IT總預(yù)算中約有14%用于云服務(wù)，比2013年增加了一倍多。但是，即便在這種增長(zhǎng)之下，中國(guó)在云計(jì)算方面的支出也仍落后于全球同行。例如，2017年美國(guó)的云支出約占IT預(yù)算總額的29%，高于2013年的14%左右(圖1)。
相比許多全球同行，中國(guó)企業(yè)更偏愛(ài)私有云。在美國(guó)，公有云支出占平均IT預(yù)算的24%左右，私有云約為5%。然而在中國(guó)，公有云和私有云占IT支出的比例幾乎持平。
這張中國(guó)云市場(chǎng)“快照”顯示了當(dāng)下的市場(chǎng)現(xiàn)狀，但并不能代表未來(lái)的趨勢(shì)。公有云提供商看似擁有龐大的潛在機(jī)會(huì)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)已經(jīng)非常激烈，以至于領(lǐng)先企業(yè)在2017年的降價(jià)幅度達(dá)到了30%以上。我們的調(diào)研為未來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)提供了一些洞見。
所有公有云提供商，無(wú)論規(guī)模大小或所在國(guó)家，都將繼續(xù)獲得機(jī)會(huì)
我們的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果或許能為眾多企業(yè)帶來(lái)希望：中國(guó)市場(chǎng)向所有具備相應(yīng)資質(zhì)的提供商敞開大門，無(wú)論其規(guī)模大小或所在國(guó)家。在我們的調(diào)研中，受訪者們表示，它們公有云支出中約64%流向了中國(guó)四大云服務(wù)提供商(圖2)。其余部分則流向了跨國(guó)公司和其他中國(guó)企業(yè)。受訪者預(yù)計(jì)，未來(lái)三年內(nèi)，市場(chǎng)份額的構(gòu)成將基本保持穩(wěn)定。
未來(lái)，公有云市場(chǎng)仍將保持高度開放，基本與當(dāng)前格局一致。雖然近半數(shù)受訪者表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，他們希望與大型中國(guó)云服務(wù)提供商合作，但也有30%的受訪者表示更希望與在中國(guó)擁有設(shè)施和運(yùn)營(yíng)牌照的全球企業(yè)進(jìn)行合作(圖3)。小型中國(guó)企業(yè)也可在未來(lái)市場(chǎng)占據(jù)一席之地，16%的受訪者將它們視為首選提供商。
因行業(yè)和工作負(fù)載不同，公有云提供商所能獲得的機(jī)遇也不盡相同
和美國(guó)一樣，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司、金融服務(wù)公司以及高科技或人工智能公司最有可能使用公有云(圖4)。在這些企業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的公有云使用率最高，該行業(yè)的所有受訪者均表示，他們都存在一定程度的公有云支出。金融服務(wù)位居第二，企業(yè)對(duì)公有云的采用率為65%。
我們同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了與IT工作負(fù)載相關(guān)的云模式。我們將IT支出作為云支出增長(zhǎng)的替代指標(biāo)，詢問(wèn)調(diào)查對(duì)象哪些工作負(fù)載現(xiàn)在獲得的預(yù)算最多，以及是否會(huì)在2021年發(fā)生變化。受訪者預(yù)計(jì)，消費(fèi)應(yīng)用程序、大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能在未來(lái)三年將取得最大增幅(圖5)。這一趨勢(shì)與中國(guó)政府的推動(dòng)密不可分，政府希望通過(guò)推動(dòng)這些領(lǐng)域的云發(fā)展促進(jìn)GDP增長(zhǎng)。
公有云提供商將面臨私有云盛行的強(qiáng)大挑戰(zhàn)
公有云提供商不僅面臨相互間的競(jìng)爭(zhēng)，還需要克服企業(yè)不愿意使用公有云的挑戰(zhàn)。
雖然中國(guó)企業(yè)推遲采用公有云的原因多種多樣，但根據(jù)我們的調(diào)研，其中兩個(gè)問(wèn)題最為突出(圖6)。
第一，66%的受訪者認(rèn)為遷移的成本和難度是云使用的主要障礙。他們的擔(dān)憂不無(wú)道理，因?yàn)榇蠖鄶?shù)中國(guó)企業(yè)都缺乏足夠的先進(jìn)技術(shù)，缺乏標(biāo)準(zhǔn)的虛擬化或容器化工作負(fù)載。這些因素會(huì)使遷移工作變得復(fù)雜，在與公有云提供商進(jìn)行合作時(shí)，問(wèn)題往往更加嚴(yán)重。就成本而言，中國(guó)企業(yè)通常不得不創(chuàng)建遷移所需的大多數(shù)硬件和軟件，從而面臨巨額開支。這意味著，中國(guó)的公有云提供商不能像其他國(guó)家的提供商那樣，保證其服務(wù)在遷移后產(chǎn)生立竿見影的效果——降低IT成本。
第二個(gè)主要問(wèn)題與安全有關(guān)，61%的受訪者認(rèn)為安全構(gòu)成了公有云應(yīng)用的又一障礙。調(diào)研結(jié)果顯示，中美兩國(guó)的情況截然不同，在美國(guó)，企業(yè)往往將公有云提供商所提供的先進(jìn)安全解決方案視為一種優(yōu)勢(shì)。而我們的調(diào)研受訪者則對(duì)云安全缺乏信心，原因如下。首先，中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)本土和跨國(guó)公司管理安全挑戰(zhàn)的能力存在差異，企業(yè)往往會(huì)擔(dān)心他們所選擇的提供商是否具備必要的能力。其次，中國(guó)市場(chǎng)上的企業(yè)必須遵循當(dāng)?shù)貒?yán)格的數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)法規(guī)，加劇了他們對(duì)安全性不足的擔(dān)憂。他們不可能選擇一家可能會(huì)使他們違反政府標(biāo)準(zhǔn)的公有云提供商。如果美國(guó)云服務(wù)提供商能夠向中國(guó)企業(yè)充分介紹他們的安全能力，那么可能會(huì)一定程度上減輕中國(guó)企業(yè)的擔(dān)憂。
雖然遷移障礙和安全問(wèn)題不會(huì)令所有企業(yè)都放棄公有云，但采用速度卻可能會(huì)很慢?；旌显埔蜃龅搅俗畲蟪潭鹊膿P(yáng)長(zhǎng)避短而可能成為首選。對(duì)于高度敏感的信息，公司可以保有私有防火墻并控制第三方訪問(wèn)。同時(shí)，它們也可以利用公有云的規(guī)模和低成本的計(jì)算能力處理不太敏感的信息。在我們的調(diào)研中，IT決策者希望IT服務(wù)公司能夠提供設(shè)計(jì)及實(shí)施混合云解決方案所需的專業(yè)知識(shí)，以便他們優(yōu)化總體云支出。
企業(yè)對(duì)不同的云服務(wù)模式持開放態(tài)度， 優(yōu)先考慮性能
公有云提供商越來(lái)越多地投資于特定領(lǐng)域，例如人工智能和大型數(shù)據(jù)集的管理，以便在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。然而，我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，并非所有中國(guó)企業(yè)都要求他們的提供商具備這些專業(yè)知識(shí)。當(dāng)被問(wèn)及他們更愿意選擇單一提供商，還是選擇能夠提供“最佳組合”能力的多家公司進(jìn)行合作時(shí)，他們的回答幾乎各占一半(圖7)。
對(duì)于提供商的選擇標(biāo)準(zhǔn)，大多數(shù)受訪者表示，性能和技術(shù)要求是最重要的考慮因素——大多數(shù)國(guó)家可能都是如此。定價(jià)位居第二，緊隨其后的是服務(wù)和支持。
云提供商的下一步舉措
中國(guó)企業(yè)在云遷移過(guò)程中所處的階段不盡相同，其中一些已經(jīng)具備先進(jìn)的能力，而其他企業(yè)才剛剛邁出試探性的腳步。同樣，它們的需求和要求也會(huì)有所不同。雖然公有云提供商在這個(gè)異質(zhì)市場(chǎng)中并沒(méi)有百試百靈的成功秘訣，但我們的調(diào)查顯示，它們能夠通過(guò)以下幾點(diǎn)提高成功概率：
競(jìng)爭(zhēng)必須以技術(shù)為本。云提供商需要具備滿足中國(guó)企業(yè)各種要求的全方位能力，包括加強(qiáng)人工智能、大數(shù)據(jù)和自動(dòng)化的能力。最優(yōu)秀的企業(yè)應(yīng)懂得如何調(diào)整當(dāng)下戰(zhàn)略以適應(yīng)中國(guó)的技術(shù)架構(gòu)，而不是期望潛在客戶擁有許多發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)所具備的成熟軟硬件。
價(jià)格戰(zhàn)不可避免。?在美國(guó)，公有云提供商會(huì)積極降價(jià)以攫取市場(chǎng)份額。這種方法可利用規(guī)模、效率和硬件價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)優(yōu)化成本基數(shù)并將利益回饋給客戶，從而加快美國(guó)的云采用速度。我們預(yù)計(jì)，中國(guó)企業(yè)在優(yōu)化成本的過(guò)程中也將遵循類似的定價(jià)策略，這可能會(huì)一定程度上推動(dòng)公有云的增長(zhǎng)。
遷移必須簡(jiǎn)化。根據(jù)我們的調(diào)查，中國(guó)公司將遷移的成本和難度視為云應(yīng)用的最大障礙，因此提供商必須盡可能地降低遷移成本，并提高順暢度。但這并不容易，因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)往往比其他市場(chǎng)更加多樣化。例如，在美國(guó)，領(lǐng)先的虛擬化解決方案占有90%以上的市場(chǎng)份額；而在中國(guó)則只有50%。這種IT多樣性無(wú)論對(duì)公有云還是私有云提供商來(lái)說(shuō)，都將是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，它們必須投資多種技術(shù)架構(gòu)的遷移工具，將工作負(fù)載從傳統(tǒng)的IT環(huán)境快速轉(zhuǎn)移到自己的平臺(tái)。
安全是重中之重。鑒于中國(guó)企業(yè)對(duì)安全漏洞的高度警惕，尤其是在具有大量機(jī)密數(shù)據(jù)的金融服務(wù)等行業(yè)，云提供商必須將安全問(wèn)題擺在同樣重要的位置。保護(hù)云安全應(yīng)該是他們首要關(guān)心的問(wèn)題。
提供商必須給出云投資的理由。由于中國(guó)企業(yè)面臨較高的遷移成本，因此提供商必須為云構(gòu)建具有說(shuō)服力的商業(yè)案例。在向客戶推介時(shí)，提供商應(yīng)將云技術(shù)定義為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的引擎，而非一種單純的技術(shù)服務(wù)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)數(shù)字化能夠?yàn)閮衾麧?rùn)帶來(lái)的真正提升。若非如此，一些企業(yè)可能永遠(yuǎn)都不會(huì)邁出第一步。
中國(guó)是世界上對(duì)主要數(shù)字技術(shù)(包括人工智能)風(fēng)投力度最大的三個(gè)國(guó)家之一。這充分表明了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)技術(shù)力量的信心。然而，中國(guó)企業(yè)在利用這些解決方案時(shí)卻行動(dòng)遲緩。最近，它們已經(jīng)意識(shí)到了落后的風(fēng)險(xiǎn)，開始更多地關(guān)注云計(jì)算。國(guó)內(nèi)外的各公有云提供商均可利用此次機(jī)會(huì)，但不能僅憑技術(shù)實(shí)力，它們還必須建立一個(gè)包含系統(tǒng)集成商和解決方案提供商在內(nèi)的生態(tài)系統(tǒng)，提供特定的行業(yè)專業(yè)知識(shí)，幫助企業(yè)將技術(shù)投資轉(zhuǎn)化為商業(yè)利潤(rùn)。大家只有通力協(xié)作方能釋放公有云的價(jià)值潛力。
本文作者：Hari Kannan、Christopher Thomas (唐睿思)? 來(lái)源：麥肯錫咨詢公司
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