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中美貿(mào)易談判對(duì)云計(jì)算行業(yè)的影響
中美貿(mào)易談判有可能在5月前后達(dá)成協(xié)議。之前投資人需要評(píng)估，中美貿(mào)易談判，如果中國(guó)徹底開放云計(jì)算市場(chǎng)，會(huì)對(duì)于國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)形成一定的沖擊和影響。中國(guó)如果徹底開放云計(jì)算市場(chǎng)，實(shí)際上對(duì)于國(guó)內(nèi)的云計(jì)算行業(yè)未必是利好。比較直接的沖擊可能是AWS云的合作方光環(huán)新網(wǎng)。我們現(xiàn)在講云計(jì)算政策的由來(lái)是外媒對(duì)于貿(mào)易談判細(xì)節(jié)的一些描述，中國(guó)提出徹底開放云計(jì)算市場(chǎng)，上次說(shuō)是自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)，這次更進(jìn)一步，提出云計(jì)算牌照審批上放寬，放開外資持股比例。對(duì)于國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，云計(jì)算是必爭(zhēng)之地。
我們以前講過(guò)云計(jì)算，實(shí)際上就是虛擬化，其核心依托于IDC數(shù)據(jù)中心這些基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)外為什么很注重云計(jì)算，因?yàn)閲?guó)外企業(yè)不太放心將數(shù)據(jù)存在中國(guó)人的服務(wù)器(數(shù)據(jù)安全上面的焦慮)。那么，他們就需要自己建設(shè)IDC。如今的云計(jì)算國(guó)內(nèi)最強(qiáng)當(dāng)然是阿里云，亞馬遜業(yè)務(wù)在世界范圍內(nèi)是最強(qiáng)的，但是在中國(guó)其排名第四，中國(guó)業(yè)務(wù)占亞馬遜云業(yè)務(wù)的10%。而亞馬遜中國(guó)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施也就是IDC來(lái)自于光環(huán)新網(wǎng)。于是在云計(jì)算開放上面，我們其實(shí)有兩個(gè)考慮。
一種是中國(guó)云計(jì)算大類企業(yè)整體被外國(guó)企業(yè)收購(gòu)的可能性，因?yàn)槲磥?lái)外資的股比要放開，外資可以控股，那么諸如光環(huán)新網(wǎng)和網(wǎng)宿科技(CDN和云計(jì)算都建立在IDC的基礎(chǔ)上，但網(wǎng)宿科技并非嚴(yán)格意義上的云計(jì)算企業(yè))等云計(jì)算企業(yè)是否有被收購(gòu)的機(jī)會(huì)。
另一種是外資亞馬遜和微軟在中國(guó)購(gòu)買和建造全新的IDC，那么光環(huán)新網(wǎng)也有可能被亞馬遜拋棄，自己另起爐灶。當(dāng)然另起爐灶成本也很高，因?yàn)樾枰?gòu)買土地和建設(shè)廠房，還要電力擴(kuò)容和柜機(jī)建設(shè)需要采購(gòu)設(shè)備和招聘人員，還不如與手頭有大量資源的光環(huán)等國(guó)內(nèi)公司進(jìn)行和合作，基礎(chǔ)的應(yīng)用也可能會(huì)被加碼。
所以云計(jì)算開放的具體影響還需要進(jìn)一步根據(jù)政策評(píng)估，如今云計(jì)算的規(guī)律是強(qiáng)者恒強(qiáng)。如果中國(guó)完全開放，估計(jì)亞馬遜這樣的巨頭絕對(duì)不想錯(cuò)過(guò)中國(guó)市場(chǎng)。但是，根據(jù)改革開放的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，外資未必干得過(guò)阿里云和騰訊云這兩個(gè)巨無(wú)霸，原因在于雖然亞馬遜技術(shù)更好，但是阿里云和騰訊云更便宜，更了解中國(guó)客戶。
介于政策還沒有落地，本文僅僅做一些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)做一些前瞻性的探討，不做投資依據(jù)。
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